Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, s'apprête déjà à vivre une retraite paisible auprès de sa femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus sûre de ses sentiments.
Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.