Zoé a été chassée de la ferme où elle vivait. Elle habite désormais dans une roulotte en bois, avec une petite chèvre et un chat. Un jour, un écureuil frappe à sa porte, et Zoé le fait entrer.
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.