Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Muck la belette est malheureux après le départ de son amoureuse. Il confie ses malheurs à Jeannot le canard, car il a besoin de réconfort. Une histoire pour aborder l'amour, la jalousie et l'amitié.