Tristan et Alice passent une journée au parc animalier. L'occasion pour eux de rencontrer les singes et les éléphants, de visiter la serre aux oiseaux et d'assister au spectacle des otaries.
Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...