Un chien domestique soupçonne un chat de chercher à lui nuire après qu'il a trouvé des boules de poils, un pull en lambeaux ou encore des crottes dans son bac à sable.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.