Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Deux histoires de P. Delye à lire et à écouter. Le roi et le serpent interrogent les animaux de la savane pour déterminer lequel d'entre eux est le plus fort.
Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.
Les animaux de la forêt mènent une belle vie jusqu'au jour où un monstre dévore le soleil, la lune et les étoiles, plongeant le monde dans l'obscurité.