Souris est coincée dans la gueule de Chat, lui-même enfermé dans le ventre de Renard. Renard est prisonnier des entrailles de Loup et ce dernier de celles d'Ours. Dehors, c'est l'hiver.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.
Mamie Robert doit traverser une forêt pour se rendre à l'anniversaire de sa petite fille. En chemin, elle croise un loup qui menace de la dévorer, mais elle n'est pas impressionnée.
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine.
La petite Camille ne tient pas en place. Un jour, malade, elle écoute la petite musique de sa chambre. Soudain, le lion du papier peint se détache du mur et l'entraîne dans une grande aventure.