Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les rivières, à travers les montagnes, elles progressent et rien n'arrête leur élan vers l'inconnu.
Assis au bord de la mer, Pomelo l'éléphanteau imagine toutes sortes de choses : comment cela serait d'être papa, ce qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui lui sont inconnus et même ce que sera
Coquillette est une fée coccinelle avec une baguette magique. Elle exauce le voeu le plus cher de l'ours Parsifal : avoir un ami, et fait apparaître une télévision.
Sur le chemin du matin, Pomelo croise un tout petit pissenlit. Il se rend compte alors qu'il a grandi ! Pomelo voudrait faire quelque chose de grand, mais comment faire ?
Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les ombres et les bruits de la forêt.