Paul adore quand sa maman lui raconte des histoires le soir avant de s'endormir, mais ce soir, il s'interroge et demande à sa maman comment sont fabriqués les doudous.
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre. Mais bientôt c'est la guerre entre les deux familles. A la place du ruisseau, il y a une haie d'épines.
Alors qu'il avait entrepris de faire du tri en prévision d'un vide-greniers, le héros de cet album redevient le petit garçon qu'il était à travers les objets qu'il retrouve, qui lui rappellent tous un