La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser sur la conscience.
Le grand Grrrrr s'arrête devant une maison pour livrer un colis. Il sonne mais personne ne répond et la pluie commence à tomber. Il s'énerve et finit par détruire la maison.