Gabriel adore sa pieuvre en peluche. Elle l'accompagne dans ses rêves et le petit garçon admire la façon magique dont sa peau change de couleur lorsqu'un danger se présente.
Un bestiaire décliné sur le principe d'images-valises. Les auteurs mélangent un lézard et un chapeau, un ours blanc et des lunettes noires, une souris et une brosse à cheveux, etc.
Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une bibliothèque. Peu à peu il va découvrir les joies de la lecture grâce à Souris avec qui il se lie d'amitié.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop ! Le bateau va se renverser !
Sur le chemin de l'école, Nour est attentive à la nature environnante, aime danser et rire sans raison. Les moqueries des enfants et la sévérité des adultes brident son insouciance.