Les animaux de la forêt mènent une belle vie jusqu'au jour où un monstre dévore le soleil, la lune et les étoiles, plongeant le monde dans l'obscurité.
L'automne venu, un ourson s'étonne de voir les feuilles tomber. Il essaie de les remettre sur les arbres et, trop fatigué, se fait un matelas de feuilles pour dormir.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Une petite fille raconte son arrivée dans la maison de sa maman le vendredi soir. Elle tente de débusquer les changements et de trouver les surprises apparues en son absence.