Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Palomino, un cheval, souhaite une petite fille pour lui tout seul mais ses parents refusent, en lui expliquant la charge de travail qu'elle représenterait et la difficulté de l'emmener en vacances.