Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie.
La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation.