La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.
Polina, Sophia, Anna, Tania et la petite Olga sont cinq soeurs qui vivent dans une datcha à l'orée de la forêt. Les rires et les joies ponctuent leur vie isolée de tout.
Pour se protéger du froid et de la neige, les animaux de la forêt se glissent un à un dans une moufle bien chaude déposée sur le sol par le vent pour s'y blottir, jusqu'à ce qu'un tout petit dernier l