Un enfant qui a peur du noir voit son corps devenir lumineux. Ne craignant plus l'obscurité, il sort dans la nuit pour faire la fête avec des insectes.
Léon le lion est un roi à l'humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour interdire aux oiseaux de voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent par se révolter.
L'adaptation en conte pour enfants de l'opéra de Mozart raconte comment l'oiseleur Papageno et le prince Tamino sont chargés par la reine de la Nuit de sauver sa fille, Pamina, prisonnière du maître d