Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte à la recherche d'un abri. L'enfant est invité à identifier les différents animaux de cette histoire grâce à un indice visuel et à leur cri.
Une vache produit deux choses : du lait et de la bouse. Considérant que le lait n'intéresse personne, il faut se pencher sur la destinée de la bouse et du passant qui la verra ou pas !
Comme chaque année à la même date, au pays de Noël, tout le monde s'active pour préparer la tournée du Père Noël. Mais cette année ce dernier est fatigué et veut se faire remplacer.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.