Au pays du Soleil-Levant, Naoki est un enfant adopté par des pêcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identité, son foyer et l'amour filial.
Michel déteste Halloween. Pour lui faire apprécier cette fête, sa famille de souris et d'oies décide de mettre en scène une pièce de théâtre effrayante dont il serait le héros.