Petit Lapin n'est pas assez grand pour grimper aux arbres. Mais sa maman lui dit que, lorsque le printemps arrivera, il pourra suivre ses frères dans les branches pour apercevoir la mer.
Chaque matin maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner, jusqu'au jour où celui-ci refuse de manger : il veut désormais un enfant pour son petit déjeuner !
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.