L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.
Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits.
Suzon, une petite fille espiègle qui parle aux animaux, veut décorer le sapin mais elle casse toutes les boules de Noël. Pour les remplacer, elle demande de l'aide aux pies en échange d'un cadeau.