Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre.