L'hiver est là et personne dans le village ne veut recueillir le héros, un petit chien perdu. Guidé par le vent, il part à travers la forêt enneigée vers la ville, à la recherche d'un foyer.
Un gros goûter est prévu et Nana la tortue se met en route. Les autres animaux la devancent et menacent de tout manger, mais Nana s'en moque car elle préfère manger autre chose.
Michel doit s'occuper de Carmen, une jeune espagnole venue pour un échange scolaire. Elle remplace ainsi Malik, le meilleur ami de Michel. Celui-ci tombe sous le charme de l'accent de Carmen.
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir.