Ninon et Rémi interrogent leur grand-père. Pourquoi le bon saint Nicolas ne vient-il plus dans les maisons ? Pourquoi défile-t-il en ville ? Pourquoi le Père Fouettard ne punit-il plus les enfants ?
Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence.