Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni.
Un enfant se rappelle de l'époque où il était un loup, à ce moment-là il ne dormait pas beaucoup et hurlait bien souvent... Un conte métaphorique qui renvoie le jeune lecteur à sa petite enfance.