Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Monsieur Cyril a un nez très long et un odorat très développé. Il n'ose pas sortir car tout le monde se moque de lui jusqu'au jour où il rencontre Roxane
Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.