L'adaptation en conte pour enfants de l'opéra de Mozart raconte comment l'oiseleur Papageno et le prince Tamino sont chargés par la reine de la Nuit de sauver sa fille, Pamina, prisonnière du maître d
Le monstre du placard n'aime pas son corps. Pour lui redonner confiance, à chaque chose que le monstre n'aime pas en lui, son petit humain en trouve dix qu'il adore. Un album sur l'estime de soi.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop ! Le bateau va se renverser !
Coupé par la tronçonneuse, un petit arbre entame un long voyage à travers les montagnes et la mer pour rejoindre un joli jardin où tout est bien ordonné.