Dans un monde où les vers de terre mangent des cacahuètes, les oiseaux des vers de terre et les chats des oiseaux, tout se met à dérailler quand un ver de terre, très en colère, avale un chat...
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.