Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Il pleut mais les enfants refusent de ne rien faire. Ils bougent, dansent et à force de se démener, ils chassent les nuages, laissant les couleurs et la joie de vivre revenir.