Pas étonnant qu'il n'arrive pas à s'endormir, le petit Colas, car une fête se prépare pour l'anniversaire de Mamie Léonie. Maman est en haut qui fait du gâteau, Papa est en bas qui fait du chocolat.
Un petit ourson dit tout le temps non, pour se lever, pour descendre de sa poussette ou encore pour prendre son bain, si bien que tout le monde le surnomme monsieur non.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.