Après avoir prouvé à tous qu'il est un policier hors pair, Rayan s'inscrit au concours d'agent secret. Il se donne à fond dans les épreuves mais le couperet tombe : il est recalé.
En 1898, dans le Klondyke, Charlot cherche de l'or, il tombe amoureux d'une entraîneuse de saloon qui l'ignore mais le destin veille... Des scènes célèbres dans l'histoire du cinéma...