New-York. Léon est un tueur. Il vit seul, boit du lait, et entretien avec amour une plante verte. A peu près illettré, il n'en reste pas moins redoutable et insaisissable.
Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara - la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules choc sont désormais bien connues.