XVI siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naïra, vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes.
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d£une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer.
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.