Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Un écureuil farceur emporte Noisette aux quatre coins de la forêt. Elle tente de trouver de l'aide pour retrouver ses amis. Une histoire abordant les thématiques de l'amitié et de l'entraide.