Sami part en classe de mer. Il profite des balades sur la plage et des sorties en mer, ramasse des coquillages, observe les marées et fait des batailles d'eau avec ses amis.
Dans la classe de Leïla, le nouvel élève vient du Centre des humains génétiquement modifiés. Très attiré par la forêt, il a des difficultés à se concentrer en classe.
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a assez d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.