Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l'amour de sa vie.
Léo est un garçon petit et mince qui n'aime guère le sport. Jusqu'au jour où un nouvel arrivant passionné de rugby, le grand et fort Hippolyte, parvient à le convaincre de faire partie de l'équipe.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.