Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête.
Cinq histoires sans paroles, tout en ombres chinoises, qui évoquent l'amitié à travers les âges et les continents : à l'époque préhistorique, à celle du Far West, au bord du Loch Ness ou encore au cen
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...