En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse.
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Dans les montagnes Rocheuses du Yukon, Raian, le vieux chef des Indiens Nahanni, emmène Mohawks, son arrière-petit-fils, jusqu'à la pierre sacrée de la tribu.