Périgueux, fin 1943. Une religieuse et infirmière s'éprend d'un aumônier passé dans les rangs du maquis et dont la foi vacille. Elle quitte le couvent...
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches.
Adama est un adolescent de quatorze ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c'est un élève prometteur.