Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l'amour de sa vie.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.
Ce sont les vacances et tout va bien pour Marinette... jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Adrien a dû partir pour Shanghai. Heureusement, c'est là qu'habite son oncle Wang, dont l'anniversaire approche.
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a assez d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler.