Après avoir prouvé à tous qu'il est un policier hors pair, Rayan s'inscrit au concours d'agent secret. Il se donne à fond dans les épreuves mais le couperet tombe : il est recalé.
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne "La chinoise" avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de vingt ans sa cadette.