Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous !
Périgueux, fin 1943. Une religieuse et infirmière s'éprend d'un aumônier passé dans les rangs du maquis et dont la foi vacille. Elle quitte le couvent...
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.