Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.
Au sein de la noblesse bretonne, alors qu'un grand bal est donné à Rennes, un précieux acte de baptême est volé et Etienne, fils du baron de Kerdelec, disparaît.
Sophie de Kerdelec, intrépide jeune fille issue de la noblesse, continue d'endosser le rôle de son frère jumeau, escortée par le vicomte de Chevigné et le comte de Carnac.