Un livre animé de tirettes pour découvrir l'évolution et les métamorphoses du monde vivant : les têtards deviennent grenouilles, les gouttes d'eau se changent en rivières, la chenille se transforme en
Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement.