Un imagier représentant des animaux coiffés d'oreilles en peluche, avec des questions, des rimes ainsi que des onomatopées pour découvrir et apprendre ses premiers mots.
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
Dans les méandres de la IIe République et du Second Empire, chaque membre de la fratrie Dupin emprunte le chemin qui lui semble le plus juste pour mener sa vie d'artiste.