La première année d'un tout-petit est racontée au fil des saisons. Entouré d'adultes et d'animaux qui vont et qui viennent, il grandit en expérimentant son environnement quotidien.
Alors que Mikan pensait avoir réussi à se rapprocher de Natsumé, l'énigmatique garçon semble redevenu froid et distant. Mikan apprend qu'il est de constitution fragile.
Depuis que Vanilla a cédé à la magie noire des Ogres et du Prince noir, elle est devenue l'ennemie de toutes les sorcières et même de Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du mal à oublier Pierre.