Chaque été, la fille renarde passe ses vacances dans une maison située près de la forêt. Elle en profite pour observer la nature, escalader les arbres et construire des cabanes.
Après une longue maladie, Melanie Langdon se repose sur la méridienne achetée dans une brocante. A son réveil, elle n'est plus dans les années 1950 mais en 1864, où elle s'appelle Milly Baines.
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc