James, en apparence un esclave illettré en fuite dans le Mississippi, est en réalité un homme cultivé qui maîtrise la langue et la pensée. Inspiré par le personnage de Jim, créé par M.
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les plus incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle disciple Basile.