De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais trouver l'antidote pour redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.
Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages.
Anatole Latuile ne se repose jamais. Même en colonie de vacances, il participe à tous les mauvais coups et en fait voir de toutes les couleurs à ses moniteurs.