Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.
Josie Morgan déteste décembre et Noël, une période qui lui rappelle ce qu'elle a perdu vingt ans auparavant. Cependant, elle persiste à poster chaque année une lettre qui ne sera pas lue.