Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Afin de s'inscrire à l'université du Mont Olympe, Percy est forcé de transmettre trois lettres de recommandation qu'il peut se procurer en acceptant de nouvelles quêtes.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Dans la forêt d automne, tout est calme. Chuuuut !Le sol est recouvert de châtaignes piquantes. Pic, pic, pic, pic.Oh ! une grosse châtaigne qui bouge !
Des conseils ainsi que des techniques pour apprendre le modelage à l'argile et réaliser quatorze figurines d'animaux : chat, baleine, coccinelle, grenouille, renard, entre autres.