La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Une maman ourse apprend à son petit à apprécier la beauté de la vie : la douceur bleue du ciel, la chaleur jaune du soleil, le rouge d'une fraise mûre, le blanc des premiers flocons de neige, entre au
Deux petits fantômes discutent de ce que l'un déteste ou apprécie. Au fil de leur conversation, ce dernier réalise qu'il ne hait finalement pas grand-chose.